Na continuidade do clássico "O Meu Pé de Laranja Lima", o endiabrado Zezé está de volta, aos dez anos, doutor na arte das traquinagens, agora membro da família do seu padrinho médico.
Apesar do conforto da nova vida em Natal, o menino não encontra o que procura: ternura e compreensão. Imaginativo, ele cria dois personagens que lhe dão o carinho ausente e lhe ensinam a aquecer o sol do próprio coração: o sapo Adão e o ator de cinema Maurice Chevalier.
História que trata da passagem da infância para a adolescência, com a sensibilidade inconfundível do autor.