Pauline vit à la campagne dans une vieille ferme. Un soir de pleine Lune, ses deux ânes, Peluche et Zébulon, se retrouvent frappés par un sortilège et sont déposés sur la lune.
Pauline ne pourra les libérer que si, pour les douze prochaines pleines lunes, elle résout l'énigme soumise par un émissaire de Dame Lune, la menant à exécuter une posture de yoga.Parcourant les noms traditionnels des lunes, Pauline fera la rencontre de personnages hauts en couleur comme le marchand de sable, Lubin le bonhomme de foin ou encore Hector le Castor !
En suivant le rythme des saisons, Pauline suivra l'enseignement du yoga à travers des postures que petits et grands pourront s'amuser à effectuer avec elle.